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2016年我国宠物食品产业发展现状及竞争格局分析

一般认为,最早的宠物食品是在 1860 年左右,以商品狗粮的形式在英国问世,并相继衍生出了其他类宠物的专用食品,发展至今,宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中,具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等,并以狗粮和猫粮为主。

根据产品的用途划分,宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食,其中,宠物主粮为宠物日常生活的必需产品,类似于人类食品中的主食,可分为干粮、半干粮和湿粮三类;宠物零食主要供犬、猫类宠物食用,类别丰富,可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求,类似于人类食品中的副食,可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主。

从市场发展角度来看,宠物主粮出现时间较长,已成为宠物饲养的必需品,目前占据宠物食品市场的主要份额,而宠物零食市场近年来开始兴起,消费者接受度逐步提高,宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相比宠物主粮,宠物零食市场集中度较低,正处在不断发展中,市场潜力与进入空间更大。长期来看,随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高,宠物零食将获得极大发展。

我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展,虽然只有十几年的发展时间,但发展速度很快,形成了一定的行业规模。据统计2014年我国宠物食品行业总产值为248亿元,2015行业产值为297亿元,产值较上年同期增长19.8%。

2010-2015年我国宠物食品行业产值走势图

资料来源:智研数据中心整理

至 2015 年末,我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为 245亿元,可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。

2010-2015年我国国内宠物食品市场规模走势图

资料来源:智研数据中心整理

从宠物食品市场的产品分类来看,宠物主粮产品、特别是其中的宠物干粮产品由于产量大、工艺流程相似度高,适合具有明显规模效益的机械化生产。因而,在美国、欧洲等工业发达国家,宠物干粮的生产具有较强的成本优势,且由于宠物主粮出现时间较长,经过多年的经营积累和市场优胜劣汰,产品的市场集中度比较高,市场份额主要被大的国际品牌商所占据,该类产品的竞争主要集中在少数大品牌商之间,小的生产厂商竞争能力较弱;宠物零食是近些年兴起的宠物食品,产品种类繁多,工艺流程不一且需要较多的人工操作环节,生产和销售具有小批量多批次的特点,与发达国家相比,国内企业生产该类产品在出口贸易中具有明显的成本优势。相比宠物主粮市场,宠物零食的市场集中度较低,生产厂商数量较多,竞争激烈。

一、山东路斯宠物食品股份有限公司

山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称“路斯股份”),主要产品包括宠物肉干产品、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁齿骨饲料四大类。该公司取得了饲料生产企业审查合格证、食品安全全球标准、 FDA 认证等资质认证,以出口和国内销售宠物食品为其主要收入来源,并以出口销售为主。其中:出口销售主要采取贴牌生产模式,目前产品主要出口到德国、荷兰、捷克、芬兰、韩国、美国、俄罗斯等国家,客户以拥有品牌的宠物食品经销商为主;国内销售主要为公司自有路斯品牌产品的销售,客户则主要集中在深圳、北京、上海、成都、郑州等国内大城市的大型商超、分销商和天猫商城等网络销售平台,2015年实现营业收入2.48亿元。

2012-2015年山东路斯宠物食品股份有限公司销售收入

资料来源:公司公告

二、佩蒂动物营养科技股份有限公司

佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“佩蒂股份”),主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等。该公司取得了饲料生产企业审查合格证、质量管理体系认证(ISO9001)、环境管理体系认证(ISO14001)和食品安全管理体系认证(ISO22000)等资质认证,以出口和国内销售宠物食品为其主要收入来源,并以出口销售为主。其中:出口主要采取贴牌生产模式,目前主要出口到美国、欧盟、加拿大、日本和韩国等国家和地区,客户以宠物食品品牌商、零售超市、宠物专卖店为主;而在国内市场,主要采取直销模式,销售自主品牌产品及经授权的外国品牌产品,目前已在波奇网、1 号店、亚马逊、京东、天猫等网络平台上进行产品销售,2015 年实现营业收入4.97 亿元。

2013-2015年佩蒂动物营养科技股份有限公司销售收入

三、烟台中宠食品股份有限公司

烟台中宠食品股份有限公司自设立以来专注于宠物食品领域,目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品,具体产品包含零食和主粮两大类别,可生产干粮、罐头和零食在内的全系列产品。

公司是我国较早从事宠物食品业务的企业之一,通过多年的技术积累和市场开拓,在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有明显的竞争优势。公司于2007 年设立了技术研发中心,专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作,每年都投入大量人力、物力用于新产品的开发与技术工艺的研究,该中心在2013 年被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心,其中的检测中心被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。经过多年的培育与积累,公司具备了较强的产品研发能力,目前已取得含12 项发明专利在内的54 项国家专利。据统计2015年该公司宠物食品销售收入达到6.45亿元。

2013-2015年烟台中宠食品股份有限公司销售收入

资料来源:公司公告

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